Деревьев кроны луной освещены.
Одни мы с тобой в том лесу утаены.
И нет кроме нас никого в всей округе -
Серый волк и волчица в своей тайной лачуге.

Заблудилась волчица, упала без сил.
Усталый вой тёмный лес огласил.
Но никто не услышал и не мог ей помочь.
Вдруг стало темнее, начиналася ночь.

Одинокий жил волк в том краю одичавшем,
Бродил по лесу днем, возвращался уставшим.
В полусонном виденьи он увидел волчицу,
Никогда он не видел столь прекрасну девицу.

Не оставил одну, рядом волк с нею лег,
Приоткрылись глаза в них блеснул уголек.
Песнь завыла волчица, волк запел вместе с ней -
Серый волк с той волчицей прожил много ночей…